제목  2차전지 PEF서 ‘6조’ 수혈..롯데·SK그룹, 조 단위 성사 작성일  2023-07-08
작성자  ddd운전연수
고밸류 우려 속 자금 조달 성공국내 사모펀드(PEF) 운용사가 2차전지 업종에 꾸준한 러브콜을 보내고 있다. 투자 경쟁 심화로 인한 ‘고밸류에이션’ 우려에도 에코프로그룹 등 주요 기업이 자금 조달에 성공해 눈길을 끈다. 올 상반기까지 인수합병(M&A)이나 지분투자 형태로 거래된 자금이 6조원을 넘어서는 등 자금 수요가 큰 2차전지 기업과 유동성이 풍부한 PEF의 상부상조 딜이 지속될 전망이다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 2차전지 관련 기업의 M&A와 투자 유치 금액은 6조2289억원으로 집계됐다. 롯데에너지머티리얼즈(옛 일진머티리얼즈)와 SK온이 조 단위 거래를 끌어내며 존재감을 드러냈다.롯데에너지머티리얼즈는 재무적투자자(FI) 대상 지분유치가 아닌 경영권이 거래돼 시장 주목도가 높았다. 올해 3월 롯데케미칼이 롯데에너지머티리얼즈의 구주 53.3%를 2조7000억원에 인수했다. 관련 내용 공시 시점 롯데에너지머티리얼즈 코스피 거래가 대비 67% 상당의 프리미엄을 얹은 가격이다. 롯데그룹은 전기차 배터리의 핵심 소재인 동박 제조 역량을 갖춘 롯데에너지머티리얼즈에 승부수를 띄웠다.전기차 배터리 제조사 SK온도 올해 총 1조9850억원의 투자를 받았다. 국내 최대 PEF 운용사인 MBK파트너스과 글로벌 자산운용사 블랙록은 물론 한국투자프라이빗에쿼티, 이스트브릿지파트너스 등을 주주로 확보했다. 여기에 카타르투자청(QIA), 사우디국립은행(SNB)의 자회사 SNB캐피탈 등 해외 자금도 모집했다.연초부터 투자유치에 나섰던 에코프로그룹은 지난달 8010억원어치 자금 모집을 마쳤다. 양극재 제조사 에코프로비엠은 4400억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다. 이 가운데 2000억원을 PEF 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스가 인수한다. 이밖에 IMM인베스트먼트, 프리미어파트너스, SKS프라이빗에쿼티 등 다수의 PEF가 투자에 참여했다.에코프로비엠 CB의 쿠폰금리는 0%로 책정됐다. 그만큼 에코프로비엠 입장에서 차입에 따른 이자비용 지출 부담이 줄어든다. 앞서 싱가포르 소재 투자자 대상으로 6629억원 규모 교환사채(EB)를 발행했던 엘앤에프는 연간 2.
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