목표가 26.5만·'매수'SK증권은 27일 SK에 대해 SK 이노베이션 유상증자에 따른 주가 하락은 과도하고 현 주가는 매력적인 수준이라고 짚었다. 목표주가는 26만5천원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
SK 증권이 27일 SK에 대해 투자의견 '매수'를 유지했다. [사진=SK]SK 주가는 지난 26일 4.2% 하락했는데, 이는 앞서 23일 SK이노베이션이 1조1천800억원 규모의 주주배정 유상증자를 발표한 영향이었다. 현재까지 SK의 유상증자 참여 여부는 확정되지 않았으나, 지분율 유지 등을 위해 유상증자 참여가능성은 높을 것으로 전망된다.최관순 SK증권 연구원은 "SK가 SK이노베이션의 유상증자 참여 시 SK의 유상증자 금액은 3천446억원으로 유상증자 후 지분율은 34.5%로 기존(34.9%) 대비 소폭 하락할 것"이라 예상했다.그러면서 "SK가 유상증자에 참여한다고 하더라도 주주환원 재원과는 별개로 진행될 것"이라며 "유상증자로 주당 가격은 하락하더라도 현금 유입에 따라 이론적으로 기업가치에는 변화가 없기 때문에 지분율이 유지되는 SK의 전일 주가 하락은 과도하다"고 판단했다.그는 "현 NAV 대비 할인율은 SK E&S, SK 팜테코, SK 실트론, SK에코플랜트 등 주요 비상장 자회사의 가치를 장부가로 반영하더라도 자체사업을 고려했을 때 67% 수준이며 역사적으로 가장 높은 상태"라며 "자회사 NAV 증가, 자회사 유상증자 참여에 따른 과도한 우려를 고려했을 때 현 주가는 매력적인 수준"이라고 봤다.또한 "추가로 2025년까지 소각을 위한 시가총액의 1% 이상의 자기주식 취득이 3분기 중 실시될 가능성이 높아 주가의 추가적인 하락 리스크도 제한적"이라고 설명했다.. 엘지 스마트 tv 비스포크 큐브 성동 태양광 삼성전자드럼세탁기 개인사업자 렌탈
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