제목
"화승엔터프라이즈, 4분기부터 손익 개선될 것"-대신
작성일
2023-06-27
작성자
ddd운전연수
대신증권은 27일 화승엔터프라이즈의 목표주가를 기존 1만8000원에서 1만4000원으로 낮췄다. 올해 실적 예상치를 하향 조정하면서다. 다만 4분기부터 가동률이 정상 수준을 회복해 실적이 개선될 것으로 전망하면서 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 유정현 연구원은 "1분기 말 70%대 후반에 머물렀던 화승엔터프라이즈의 가동률이 2분기 80%대까지 회복되며 수율이 개선됐다"며 "여전히 가동률은 지난해 동기에 비해 낮아, 영업이익은 전년 동기 대비 감소할 것"이라고 전망했다.대신증권은 화승엔터프라이즈의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 38% 감소한 163억으로 추정했다. 전 분기 대비론 흑자 전환한 것이다. 매출액은 18% 줄어든 3709억원으로 예상됐다. 실적 전망에 대해 유 연구원은 "3분기 성수기를 앞두고 주문이 늘어 1분기보다 실적이 개선됐다"고 설명했다.화승엔터프라이즈는 아디다스를 주 고객사로 하는 신발 제조업자개발생산(ODM) 업체다. 최근 아디다스는 최고경영자(CEO)를 교체하며 사업을 개편하고 있다. 유 연구원은 "미국 유명 가수와 협력한 제품의 재고 처분이 계속되며 적극적인 발주 자체가 이뤄지지 않고 있다"며 "고객사의 재고 처분 속도가 화승엔터프라이즈의 실적 개선 속도에 영향을 줄 수 있다"고 말했다.유 연구원은 "올해 말부터 내년을 위한 신제품 생산이 시작돼 4분기부턴 실적이 개선될 것"이라며 "가동률이 정상 수준까지 올라갈 것"이라고 전망했다..
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