제목
작성자
이메일
비밀번호
내용
매각 밸류 최소 5조원대 언급추가자금 필요 시장 활기 기대8월 넷째 주(21~25일) HMM 매각이 구체화되면서 인수금융 시장에서도 온기를 기대하는 모습이다. 원매자의 현금 동원력이 HMM 예상 매각가를 밑돌아 국내 금융기관의 역할은 중요해질 전망이다. HMM 매도자의 거래 종결 의지도 큰 만큼 이번 딜이 올해 인수금융 시장에 이정표를 세울지 주목되고 있다.25일 한국거래소에 따르면 HMM의 최근 1개월 종가는 1만7480원이다. 시가를 대입한 한국산업은행과 해양진흥공사의 보유 지분가치는 3조4749억원을 기록 중이다. 현재 해당 지분은 매각이 예정돼 있다. 여기에 액면가는 1조원이지만 시장가치가 3조4960억원까지 치솟아 있는 신종자본증권 역시 매각 대상이다. 해운업 사이클과 경영 실적 등을 종합한 HMM 매각 밸류는 최소 5조원대에서 언급되고 있다.HMM 경영권 매각을 주관하고 있는 삼성증권은 예비입찰제안서 접수를 21일 마감했다. 예비입찰에는 동원산업, LX인터내셔널, 하림-JKL파트너스 컨소시엄, 독일 해운사 하팍로이드(Hapag-Lloyd AG) 등 4곳이 참여했다.4곳 가운데 자체 자금만으로 HMM 인수대금을 치를 수 있는 곳은 독일 하팍로이드뿐이다. 올해 6월 말 기준 하팍로이드의 보유 현금과 현금성자산은 74억달러(한화 약 9조8346억원)를 기록 중이다.하림의 경우 지주회사 기준 현금성자산(이하 6월 말 연결기준)은 1조6573억원이다. 물론 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스의 드라이파우더(미집행 약정액)를 활용할 수 있으나 추가 자금 동원은 필요한 상황이다. 단독으로 입찰에 나선 동원산업과 LX인터내셔널 역시 보유 현금이 각각 6318억원, 1조2713억원에 그쳐 인수금융을 일으킬 개연성은 크다.시장 관계자는 “예비입찰에 참여한 국내 기업 가운데 금융기관의 인수의향서(LOI) 받는 등 자금 조달 계획을 구체화한 곳은 없는 것으로 파악된다”며 “아직은 은행 등과 협의하는 단계로 알려졌다”라고 말했다.시장에서는 HMM 원매자의 인수 의지와 본입찰 참여 여부에 주목하고 있다. <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20436" target="_blank" rel="noreferrer noopener">에어컨렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20444" target="_blank" rel="noreferrer noopener">건조기렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20443" target="_blank" rel="noreferrer noopener">세탁기렌탈</a> <a href="https://midorental.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">가전제품렌탈</a> <a href="https://midorental.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">가전렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20461" target="_blank" rel="noreferrer noopener">헤드셋렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2708&s_cate2_idx=20422" target="_blank" rel="noreferrer noopener">냉장고렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20437" target="_blank" rel="noreferrer noopener">냉난방기렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20457&s_gubun2_idx=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">삼성 86인치 tv 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">엘지 티비</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2711&s_cate2_idx=20449&s_gubun2_idx=29" target="_blank" rel="noreferrer noopener">붐펫 k300</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20471&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">아띠베뷰티 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20490&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">스타리온 제빙기 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2714&s_cate2_idx=20481&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">소파 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20443&s_gubun2_idx=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">삼성 드럼 세탁기 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20487&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">업소용 테이블</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20444&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lg 건조기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20487&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">스타리온 냉장고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20465&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">갤럭시북3 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20438&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">오브제컬렉션 공기청정기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20437&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">인버터 냉난방기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20467&s_gubun2_idx=42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">코지마 레전드 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20443&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">띵큐 세탁기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20436" target="_blank" rel="noreferrer noopener">공장 에어컨</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2708&s_cate2_idx=20422&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">오브제 냉장고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20467" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파나소닉 안마의자</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20491&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">고기숙성기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20459&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">엘지 시네빔</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2708&s_cate2_idx=20422&s_gubun2_idx=9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">클라윈드 냉장고</a> <a href="https://midorental.com/default.asp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">전국 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2714&s_cate2_idx=20476&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">매트리스</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20437" target="_blank" rel="noreferrer noopener">윈도우핏 창문형 냉난방기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20487&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">상업용 냉장고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20467&s_gubun2_idx=42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">코지마 카이저 시그니처</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20445&s_gubun2_idx=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">비스포크 에어드레서</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20468&s_gubun2_idx=313" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이고진 트레드밀 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">더프레임 tv</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">58인치 티비</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20443&s_gubun2_idx=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">올인원 세탁기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20443&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">트롬 오브제컬렉션 세탁기</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20488&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">상업용 냉동고 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2716&s_cate2_idx=20490&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">비스포크 큐브 냉장고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20467&s_gubun2_idx=229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">휴테크 g9</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2709&s_cate2_idx=20437&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">인버터 냉난방 에어컨 스탠드형</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2708&s_cate2_idx=20422&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">디오스 얼음정수기 냉장고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20443&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">오브제 세탁기 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2708&s_cate2_idx=20425&s_gubun2_idx=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">삼성 와인셀러</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20457&s_gubun2_idx=2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lg 스마트 tv</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2710&s_cate2_idx=20446&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">신발관리기 렌탈</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2708&s_cate2_idx=20423&s_gubun2_idx=8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">딤채 김치냉장고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2713&s_cate2_idx=20467" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웰모아 안마의자</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2711&s_cate2_idx=20453&order_chk=A" target="_blank" rel="noreferrer noopener">전자금고</a> <a href="https://midorental.com/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2712&s_cate2_idx=20457&s_gubun2_idx=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">삼성 85인치 티비</a>
