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中 다자보험, 최대 매각가 4000억원 언급원매자 사모펀드는 1500억 수준 원해 대주주 적격성·수익성 제고 등 평가 관건 ABL생명 매각을 위한 본입찰에 노틱인베스트먼트와 파운틴헤드PE 등 사모펀드 운용사 2곳이 참여했다. [사진 ABL생명][이코노미스트 마켓in 허지은 기자] 하반기 금융권 인수합병(M&A) 시장 대어로 꼽히는 ABL생명 매각을 위한 우선협상대상자 선정이 이르면 이달 마무리된다. 앞서 진행한 본입찰에 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 노틱인베스트먼트와 파운틴헤드PE 등이 참여한 가운데, ABL생명 최대주주인 중국 다자보험그룹(안방보험)과 원매자 간 ‘몸값 이견’을 좁힐 수 있을지 주목된다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명 매각을 위한 우선협상대상자 선정이 이르면 다음주 진행된다. 앞서 진행된 본입찰엔 노틱인베스트먼트와 파운틴헤드PE 등 사모펀드 운용사 2곳이 참여했다. 예비입찰에 참여한 미국계 사모펀드 JC플라워는 본입찰엔 응하지 않은 것으로 전해졌다. 앞서 ABL생명 최대주주인 중국 다자보험그룹은 지난달 말 크레디트스위스(CS)를 매각 주관사로 선정하고 원매자 찾기에 착수했다. 매각 대상은 ABL생명 지분 100%다. 다자보험그룹은 본입찰에 참여한 후보들과 가격 협상을 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 본입찰에 참여한 사모펀드 2곳은 보험업에 대한 이해도가 높은 곳으로 평가된다. 우선 파운틴헤드PE는 보험 전문가로 알려진 신승현 대표가 창립한 신생 PE다. 신 대표는 삼일회계법인에서 금융 부문 회계사로 활동하다 타워스왓슨에서 보험계리 컨설턴트로 일했다. 이후 미래에셋증권과 하나증권에서 연구원으로 일하며 금융 부문 베스트 애널리스트로 이름을 알렸다. 이후 데일리금융그룹을 설립한 뒤 지난 2021년 MG손해보험 대표를 역임하기도 했다. 노틱인베스트먼트는 금융권 M&A 경험은 없지만, ABL생명 매각 초기부터 금융기관 1곳과 연기금 1곳으로부터 출자확약서(LOC)를 확보하며 완주 의지를 드러낸 바 있다. 인수 후 대주주 적격성을 확보하기 위해 금융지주사와도 꾸준히 접촉을 이어온 것으로 알려졌다. <a href="http://www.mightyrental.co.kr" target="_blank" rel="noreferrer noopener">갤럭시북3렌탈</a> <a href="http://www.mightyrental.co.kr/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2034&s_cate2_idx=15144" target="_blank" rel="noreferrer noopener">냉동고렌탈</a> <a href="http://www.mightyrental.co.kr/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2037&s_cate2_idx=15170" target="_blank" rel="noreferrer noopener">식물재배기렌탈</a> <a href="http://www.mightyrental.co.kr/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2039&s_cate2_idx=15185" target="_blank" rel="noreferrer noopener">안마의자렌탈</a> <a href="http://www.mightyrental.co.kr/board_goods/goods_list.asp?s_cate1_idx=2035&s_cate2_idx=15159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">공기살균기렌탈</a>
