금마농협

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세계 증시가 단기 조정을 마무리하고 다시 상승 구간에 진입하고 있다. 애플이 전대미문의 시가총액 3조달러 벽을 돌파하고, 빅테크와 반도체 기업의 동반 상승세가 여전히 이어지고 있다. 이달 시장에서 가장 중요한 변수는 역시 미국 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과다. 긴축 우려가 완화되고 위험자산 선호 심리가 살아나면 시장은 2분기 실적 발표에 주목할 것이다. 실적에 따라 종목별 희비가 크게 엇갈릴 시장이 연출될 가능성이 매우 높아 보인다.2차전지숨죽이고 있던 배터리 소재와 셀 기업 주가가 다시 들썩이고 있다. 테슬라가 2분기 역대 최고치 중국 판매 기록을 경신했으며, 장비 기업의 수주 소식도 잇따르고 있다. 에코프로가 90만원을 돌파하면서 사상 최고가를 찍고, 양극재와 리튬, 차량 경량화 소재 등을 만드는 기업은 여전히 대장주 역할을 하고 있다. 장비 기업의 대규모 수주와 함께 리튬인산철(LFP), 전고체 배터리 등 차세대 배터리 상용화 모멘텀이 살아 있다는 점도 긍정적 모멘텀이다.자동차지난 6월 우리나라 무역수지가 무려 16개월 만에 흑자 전환에 성공했다. 물론 수출보다 수입이 줄어들어 나타난 현상이지만 반도체 수출 부진 속에 효자 노릇을 하는 업종이 바로 자동차다. 주요 증권사는 현대차와 기아 목표주가를 줄줄이 상향 조정하고 있다. 2분기 어닝 서프라이즈 전망이 우세하고 북미와 유럽 시장 개척의 성공적인 결과물이다. 전기자동차 판매량 증가와 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델의 꾸준한 매출 기여가 결정적 역할을 한 것으로 보인다. 완성차 회사뿐만 아니라 자동차 부품 업체 역시 실적 호전 기대감이 주가에 반영되고 있는 단계로 판단된다.기계장치우크라이나 재건 회의와 러시아 용병 그룹의 쿠데타 소요 사태 등으로 재건 관련 테마주가 들썩였다. 특히 기계장치 관련 종목은 재건 이슈 외에도 중국의 대규모 경기 부양책, 각국의 사회간접자본(SOC) 투자 지출 증가 등이 호재로 작용하며 우상향 추세를 이어가고 있다. HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등은 국내보다는 해외 매출의 빠른 성장이 반가운 종목이고, 글로벌 경기 연착륙의 대표 수혜주로 거론될 것으로 전망된다.
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