HMM 제공[헤럴드경제=김상훈·심아란 기자] 올해 인수합병(M&A) 시장 대어로 꼽히는 HMM 매각의 첫 단추인 예비입찰이 마감된 결과, 기존에 HMM 인수에 관심을 보였던 국내 중견그룹들이 대다수 입찰에 참여한 것으로 보인다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업, LX인터내셔널, 하림-JKL파트너스 컨소시엄, 독일 해운사 하파크로이트(Hapag-Lloyd AG)가 HMM 경영권 인수를 위한 예비입찰에 참여했다. 일찌감치 인수의지를 강력히 내비쳤던 SM은 이날 예비입찰에 참여하지 않은 것으로 전해졌다.이번 경영권 매각은 국가계약법에 따라 공개경쟁입찰로 진행되며 앞으로 본입찰을 통해 우선협상대상자를 선정하고 연내 주식매매계약(SPA)을 체결하는 일정으로 진행된다. 앞서 지난달 20일 한국산업은행과 해양진흥공사(이하 해진공)가 HMM 경영권 공동 매각을 공식화했으며 주관 업무는 삼성증권이 맡고 있다.매각 공고가 나온 직후부터 HMM 인수의지를 보였던 동원산업은 예비입찰제안서를 제출했다. 인수 자문사로 삼정KPMG를 낙점했으며 인수금융 조달 등을 위해 계열 분리된 한국투자금융그룹의 역량을 활용할 가능성이 언급되고 있다. 올해 6월 말 연결기준 보유 현금성자산은 6318억원으로 외부에서 HMM 인수대금을 마련할 개연성이 크다.동원산업은 HMM을 품게 되면 종합 물류 밸류체인 완성에 다가선다. 계열사인 동원로엑스(육상 물류), 동원부산컨테이너터미널(항만)에 HMM의 해상 운송망을 더해 사업 경쟁력을 높일 전망이다.LX인터내셔널도 HMM 예비입찰에 참여한 것으로 전해졌다. 시장에서는 동원산업과 하림-JKL파트너스 컨소시엄의 2파전으로 예상됐으나 LX인터내셔널은 마감 직전에 투자설명서(IM)를 수령하면서 인수전에 뛰어들었다. 올해 6월 말 연결기준 보유 현금성자산은 1조2714억원으로 자체 유동성은 비교 우위 요소로 꼽힌다.
